O que fazemos

Concierge de
Valor Agregado

Acreditamos que cada família é única e,
por isso, possui necessidades específicas.

Análise Patrimonial

Mapeamento das receitas e despesas (DRE)

Investimentos financeiros
e estruturas/veículos

Bens, direitos e estruturas
onshore e offshore

Relatórios Customizados

Fornecimento de relatórios
customizados com situação
patrimonial completa

Auxílio em preparação
e revisão de DIRPF-RFB
e DCBE-BCB

Questões Familiares

Considerações sobre
sucessão e demais
aspectos relevantes

Acompanhamento/contratação
de profissionais terceirizados (advogados/contadores/etc.)
para auxiliar nas tomadas de decisão

Filantropia

Cada família tem as suas próprias
crenças e origens, e dessa forma
podem decidir apoiar causas distintas.

Nós ajudamos as famílias na construção dos seus programas de filantropia.
Conheça alguns cases abaixo.

Prêmio José Eduardo Ermirio de Moraes
Empreendedorismo que transforma

Em 2019 foi criado o Prêmio José Eduardo Ermirio de Moraes – Empreendedorismo que transforma, em parceria com o INSPER. Esse prêmio visa premiar empreendedores que se dedicam a transformar e melhorar o mundo. Atuamos junto à família e ao Insper, onde participamos de todo o desenho do prêmio, da execução e da banca de avaliação dos projetos inscritos.

 Saiba mais +

Prêmio José Eduardo Ermirio de Moraes
Inovações pela vida

Em 2022 foi criado o Prêmio José Eduardo Ermirio de Moraes – Inovações pela vida, em parceria com o AC Camargo Câncer Center. Esse prêmio visa fomentar atitudes empreendedoras que impulsionem inovações na área da oncologia. Atuamos junto à família e ao AC Camargo, onde participamos de todo o desenho do prêmio, da execução e da banca de avaliação dos projetos inscritos.

Saiba mais +

 

Educação Financeira

1ª Edição – 2023

Curso de introdução
à economia para jovens

Preparado pelo Prof Danilo Souza (bacharel em Ciências Econômicas, mestrado e doutorado em Teoria Econômica pela USP e professor da USP) e ministrado pelo economista chefe da Citrino, Rai Chicoli (bacharel em Ciências Econômicas, mestrado e doutorado em Teoria Econômica pela USP).

11 aulas – 1h30 cada

Saiba Mais +

1ª Edição – 2024

Curso de finanças
para jovens

Preparado pelo Prof Danilo Souza (bacharel em Ciências Econômicas, mestrado e doutorado em Teoria Econômica pela USP e professor da USP) e ministrado pelo economista chefe da Citrino, Rai Chicoli (bacharel em Ciências Econômicas, mestrado e doutorado em Teoria Econômica pela USP) e pelo CIO e sócio da Citrino, Bruno Bergamasco (formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da universidade de São Paulo).

11 aulas – 1h30 cada

Saiba Mais +

Wealth
Management

Asset
Management